天下大事

第一季度美国GDP出炉, -1.4%。 股市还有的跌。
重新来过 - 04/28/22 09:53

本季度走负的可能性也不小。

有人说过, 美国不衰退的话, 股市不会熊。 现在已经进入衰退,SP500还没有熊,大概还会接着熊。

今天苹果和亚麻季报以后大概率还是跌,尽管业绩可能不错。

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bjming - 04/28/22 10:34

大概率,aapl/amzn is the last straw。

看TSLA和TWTR的表现,Musk动了bill的蛋糕了。

bjming - 04/28/22 10:42

看我以前的预测贴,天朝会利用疫情打垮经济,侧面支持普京,现在生与死的问题,经济都是小事。

所以我说给Biden政府经济负分。你要打俄罗斯,搞个p环保啊,pump石油就够了。

俄乌不能迅速解决,米帝没准先崩了。美国两党斗,浪费了3年半时间。大家自求多福吧

重新来过 - 04/28/22 12:11

天朝自己的经济也垮了。 4.8%是统计局的努力。

拜登没想打俄罗斯。最主要的是俄罗斯觉得再不打就更打不过了。 美国的F22和F35全球列装, S57还无法量产。 以后差距只有越差越大。 搞经济俄罗斯更不是对手。 

俄乌战争对美国的影响有限。 俄罗斯出口石油的价格相对BRENT的折扣已经是30%。 用卢布结算更是自杀行为。

你看高通,谷歌, 脸书,第一季度的生意并不差, 都挺好。 尤其是高通, 还是华为手机业务垮掉的受益者。

FED最终也只是嘴炮。 美元强势就是万恶之源, 这样下去,新兴市场的小弟们都要进入噩梦。

bjming - 04/28/22 13:04

都是调低预期的。高通芯片发热问题太多,已经输给联发科了。现在他是blame 三星代工的问题。以后会回到TSM。如果还有问题,会有一个big down。看好aapl。这是last 牛牛的信心。应该有个熊市反弹。SP 4100的support还是非常强。美金一定要保住。一旦石油卢布流通出来,不好。两个月要结束战斗。

独裁者不怕衰退,你看习杠杠,又开始GDP beat米帝,宣传控制了,怎么说都是胜利。p民饿的半死,给个窝头都感激的不要不要的。

米国要想回头,两党的争论要摒弃党派。

重新来过 - 04/28/22 14:10

高通就算调整过预期,估值也还是很低,才11倍。 高通美光这些都在努力讲一个半导体不再是周期而是长期的叙事,美光的估值不到10. 台积电刚说,Megatrend没有结束,它二季度的资本投入也会有400亿,给三纳米量产大撒钱。它觉得还有增长,老百姓都喜欢电子产品, 那大概这块饼还能做大。 饼做大了, 这些小兄弟也不愁吃喝,对吧?半导体协会预估今年增长9%,等于是总量不变,加个通货膨胀,个人觉得可期。

我觉得苹果是饱和了。 25-30倍的PE太乐观。当然苹果的实力和商业模式是别人需要花大本钱才能相提并论,但是这个估值太高了。 

其实今年是天然气公司开心。 本来都在苟延残喘,忽然就大笔现金来了,好年景,好日子!为他们高兴。

重新来过 - 04/28/22 16:37

伟大的苹果!

亚马孙终于歇菜了。 看这次还有没有人死撑他。

bjming - 04/28/22 16:43

通涨和lockdown已经传到到amzn了。OCF,FCF是nightmare。

只有苹果和tsla这种有定价权的产品,才能保障利润,转嫁通胀。android phones和EV BYD,胃小理之类都会陷入利润麻烦。

重新来过 - 04/28/22 16:45

苹果这个公司确实出色。 论创造有老jobs,论管理有现在的Cook。他们两个都是人杰。

就是贵啊。

bjming - 04/28/22 18:12

苹果也顶不住了。美国还下不了决心重塑供应链,可就真没救了。Kathrine Tai还一头雾水的搞中美关税。美国政府的班子也是一届不如一届,看样子真得浴火重生,来个年轻人像Z一样的。

重新来过 - 04/28/22 19:19

苹果的业绩很好。 

缺Silicon的问题不那么快解决,整个行业的map在变。 上海封城也没啥大事儿。 日本福岛海啸的时候, 谁在那里有生意, 谁也要Take loss。

问题就是估值太高。这种估值是经济走上坡路, 还有相当多市场未开发的公司才值得的。 全球已经10亿人是苹果用户了, 除去老人小孩, 待开发市场能有多少?

苹果要维持这个10%的增长速度, 就是到时候出个新产品, 把大伙的钱赚过来。 这可不是容易事儿。

苹果和谷歌我都可以买在20倍,买了长持, 可以当Collateral用。