电动车发展及股票投资

-- 一个月前写的,现在特斯拉受挫,但还是老大,未来一超多强
钱百万

目前电动汽车在成本上仍然无法与使用化石燃料的传统车竞争。尽管有补贴等优惠措施,在欧洲市场的占有率也就是百分之十几。两者的转换随着技术的进步,本是一个缓慢的过程。但是左派政府目前以大跃进的手段推进这一过程,我相信对市场的确会有巨大影响。作为投资者,我的信条是顺势而为。只是希望未来能够解决近日德州遇到的类似问题,风力发电被冻住,太阳能遇到连阴天,碰巧天然气短缺,最后你的电动车趴在地上没有草料。

化石原料以前也有短缺的问题。但最近二十年,全球勘探出来的油气储存量剧增,在可见的未来根本不存在短缺的问题。

目前市场上特斯拉一枝独秀,股价已经飞上了天,据说还能再上涨十倍。但我觉得此时重仓买入该股票是不明智的高风险行为。因为全球竞争对手正在急起直追,很快竞争者们就会涌现。

实际上各大传统车厂十几年前就开始了电动车的开发,但最后却是特斯拉一统江湖。除了传统车厂舍不得放弃既有的燃油车优势这一因素外,还有一个就是电动车的技术开发,与传统车厂拥有的发动机及传动机构等关键的机械优势基本无关。

这一变化趋势可以类比当年的传统照相机被digital相机一举击垮的过程。

电动车需要的电机技术已经非常成熟,因此价格也不高。每个轮子装一个,所有复杂的传动机构都不需要了。

而电池的续航力比较关键。最近一两周,受到大力推广电动车政策的影响,几家锂电池厂商的股票飙涨。但是,我不认为这是一个好的投资,因为风险较大。电池厂股票总值相对较小,这几天股价波动很大。接连几天上涨5-9%后,第二天又下跌7%。需要有一颗强大的心脏。而且,电池技术多年来的进步相当缓慢,每年进步3,5个百分点。续航力是电动车发展的瓶颈。相信将来电池技术会有革命性的突破,但也许这个突破与锂电池无关,你手中的锂电池股票一夜成为垃圾股都很难说。

这么看来,电动车公司本身正真的竞争力取决于软件。所以说,特斯拉实际是一家软件公司。她的优势来自于其独特的软件,特别是其可靠的富有创造力的自动驾驶软件。目前其他电动车公司基本都在使用google的软件。

与其他国家比,美国的软件开发具有压倒性的优势。德国几年前投入巨资500亿美元开发电动车,现在看来结果不佳,几乎可以说很失败。但德国别无选择,还在继续玩命死磕;日本最近也定下了开发电动车的国策;这两个科技强国目前所具有的传统车技术并不会让他们在电动车发展上有更大的竞争力;对中国来说,这确实是个弯道超车的机会。中国的NIO等几家电动车厂目前看来很有竞争力。在软件开发上,中国有足够多的合格工程师,但美国有更多的天才;另外,台湾的富士康近日也宣布要进军电动车市场。

所以,未来的电动车市场格局肯定是一超多强的局面。德日中台等将争夺中低端市场。德日也有机会挑战特斯拉在高端市场的地位。可以考虑分散投资这些公司。

还有一个领域,是所有电动车厂无法逃避的独木桥。那就是高端芯片制造。目前台积电已经领先三星一个身位,处于供不应求的状态,业界甚至预测,芯片短缺在今后几年将成为电动车发展的拖后腿因素。芯片因素的考虑将是中国无法进入高端电动车市场的一大重要原因。

正好我过去一两年卖出了大部分出租房,于去年下半年重仓买入了台积电,几个月来涨势喜人,虽比特斯拉稍逊一筹,但长远看,更有后劲儿。

另外,我总体来看,不看好中国电动车。将来搞点适合国情的廉价车,几千美元一辆,专门内销及供应亚非拉穷国还行。搞中高端车,芯片就卡住了脖子了,其他高科技行业也差不多。最有意思的是,习胖儿如果一定要打台湾,可能就这几年了。前几年还搞了几件先进武器,当然与美国比仍然相去甚远。以后没了好芯片,武器只能越来越水,和美台差距越来越大。

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评论 
清风不识字 - 03/19/21 14:24

好文,我最近也在看股票,你这篇文章很有帮助

XiaoL - 03/13/21 14:53

另外建加氢站成本是高,如果数量多到一定程度,也不是不可能普及建。
电动车目前还有很多没法解决的问题。

XiaoL - 03/13/21 14:49

LZ对德国的汽车工业了解不够。😊

松柏的冰凌 - 03/12/21 19:58

钱班的文,技术含量高。我都得反复看才能记住。

snow_light - 03/12/21 19:35

希望钱老板多分享一些投资理财知识。

bjming - 03/12/21 18:42

自动驾驶也很快没戏了,8000块。现在gas 车也都有auto pilot 才2500块。5年内TSM应该比TSLA回报高。德国日本实际上以前是押宝燃料电池。燃料电池的短板是加氢站的cost,充电桩,即使是supercharge,也简单多了。如果日本德国中国,用国家补贴大力搞加氢站,几年电池车就断崖。必经加一次氢可以跑1000-1500km,比电车方便多了。

bjming - 03/12/21 18:44

燃料电车可以净化空气,特别适合帝都这类雾霾

重新来过 - 03/12/21 18:56

帝都自从把周围的化工厂关掉, 已经没有雾霾了。 

bjming - 03/12/21 19:40

咋回没有呢,前几天还来了,不过比几年前好多了,2012-2016最差的时候,白天跟晚上一样。只要不刮风,只能晴一天,18年已经不错了,不过还是有。只不过不像以前跟夜里似的了。

而且国内专家以精确论证过了,雾霾主要是烧烤炒菜油😀

钱百万 - 03/12/21 19:25

燃料电池最大优点就是加氢气快,几分钟。所以可以跑长途,这是目前最大的优势。但这只是理论上的,要想普及加氢站很难,费用太高,特斯拉占优势后,建太多加氢站效益上的可行性有问题。不过中国可以政府主导排挤特斯拉等电池车,扶持燃料电池车。国家资本主义可以成事,但也会坏事。如果电池上有突破,电动车续航力提高,燃料电池车就要玩完,因为氢气运输成本比电力传输高几万倍。

bjming - 03/12/21 19:44

氢气裂化也是重污染,控制以后成本很高。我同学cash out第一个上市公司,就搞这个。

2期资金,搞不着。这几年不让上市公司F9的大佬们减持,他也很郁闷。

重新来过 - 03/12/21 19:52

电池有突破就是最最难。 

说不定以后不是一种方法做电池。

重新来过 - 03/12/21 18:20

芯片行业, 虽然台积电是最难以超越一家独大的企业, 它毕竟是有Ceiling的, 而且margin也不会太高,因为这是整个产业链的中间一个,上下游都可能挤压它。

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